Finanzielle Sicherheit in Krisenzeiten - Sascha Gurka von Swiss Life Select in Gifhorn: „Unsere ganzheitliche Beratung sorgt im Schnitt für 5000 Euro Finanzvorteil in 5 Jahren“

Gerade in Zeiten der Inflation möchte man sich finanziell absichern – doch wie den Überblick bekommen? Der Finanzmarkt ist schier undurchschaubar. Die ganzheitliche Finanzberatung von Swiss Life Select möchte Abhilfe schaffen. Egal ob Vorsorge, Finanzierung, Versicherungsvergleich oder Geldanlage: Das Team um Sascha Gurka ist ihren Mandantinnen und Mandanten das Navi für den Finanzmarkt. Im ersten Teil einer neuen Serie stellen sie ihre Leistungen vor.

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„5000 Euro finanzieller Vorteil je Mandant in 5 Jahren“, lautet das Ziel, welches das Team von Swiss Life Select am Standort Gifhorn für seine Mandanten erreichen will. Als „Unternehmensberater für private Haushalte“ kümmern sich die ganzheitlichen Finanzberater um „alle Finanzthemen – alles aus einer Hand“, fasst Teammanager Sascha Gurka zusammen. Früher selbst begeisterter Mandant von Swiss Life Select, baute er ab 2011 mit damals zwei Mitarbeitern den Standort Gifhorn zu seiner heutigen Größe auf. Finanzberater Patrick Steep spricht von finanzieller Zielplanung: „Wie bei einem Navigationsgerät führen wir unsere Mandanten ans Ziel – welches wir besprochen haben. Finanzierung, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Kindervorsorge, Geldanlage.“ Alles werde verglichen und nach dem Best-Select-Prinzip herausgefiltert. „Ich kann mich frei entfalten, den Mandanten entscheiden lassen – und der Vorteil kommt direkt beim Mandanten an.“

Am Standort Gifhorn stehen 14 Ansprechpartner zur Verfügung. Neben Sascha Gurka und Patrick Steep angeführt von Sandro Schnabel, dualer Student der Betriebswirtschaftslehre, der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Marina Kratzke sowie den Finanzberatern Timon Steep und Cem Bulut. „Fast alles Kinder der Region“, erzählt Timon Steep. Identifikation und Verbundenheit mit Gifhorn findet ihren Ausdruck in den Vereinskooperationen des wachsenden Teams. „In den vergangenen vier Jahren haben wir mehr als 40 Mannschaften unterstützt“, so Sascha Gurka.

Bei der ganzheitlichen Finanzberatung wird beim ersten Termin – digital oder in der Kanzlei – der Status quo erfasst. Zuvor wird angekündigt, welche Unterlagen benötigt werden, damit sich das Team vorbereiten und bestmöglich beraten kann. Neben einer umfangreichen Bedarfsanalyse werden die Mandanten bei der individuellen Zielsetzung und -erreichung unterstützt. Beim Finanzplan mit Blick auf die Zukunft stellen die Berater Angebote vor, sprechen Empfehlungen aus oder bieten eine Alternative. Auch bestehende Verträge werden weiter verwaltet. „Immer maßgeschneidert passend zu den Zielen der Mandanten“, so Marina Kratzke. Für individuelle Produktauswahl sorgt die Zusammenarbeit mit mehr als 500 Banken und 150 Versicherungen. „Wir erarbeiten finanzielle Lösungen, setzen diese um und stehen unseren Mandanten lebensbegleitend zur Seite“, ergänzt Cem Bulut. Information und Verständlichkeit sind ihm wichtig. „Die Mandanten sollen sich unsere Vorschläge anhören – und dann selbst entscheiden.“

„Das junge Durchschnittsalter im Büro macht eine Beratung auf Augenhöhe möglich“, bekräftigt Sandro Schnabel. Und um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, sei ein Tag pro Woche der Fortbildung gewidmet. So könne das Team vom Auszubildenden bis zum Firmenchef auf alle eingehen, egal ob aufs Budget bedacht oder gut situiert. „Ich will erreichen, dass das Thema Versicherung und Finanzen für ein Lächeln sorgt – und nicht für Bauchschmerzen“, bekräftigt Patrick Steep. Es sei schließlich ein gutes Gefühl, die finanziellen Fragen gelöst zu haben.